در انگلستان دهه ۱۹۵۰، درک بنتلی که فردی کم‌توان ذهنی است، با گروهی از مجرمان خرده‌پا به رهبری کریس کریگ آشنا می‌شود؛ نوجوانی که شیفته فیلم‌های گانگستری آمریکایی است. دوستی کریس و درک منجر به درگیر شدن آن‌ها در پرونده‌ای واقعی می‌شود که باور انگلستان به مجازات اعدام را برای همیشه متزلزل کرد.

در آغاز قرن بیستم، پس از دستگیری پدرشان به ظن خیانت و لو دادن اسرار دولتی، سه فرزند خانواده واتربری یعنی بابی، فیلیس و پیتر، به همراه مادرشان به یورکشایر نقل مکان می‌کنند. آن‌ها در آنجا خود را درگیر ماجراهای غیرمنتظره‌ای در کنار خط راه‌آهن نزدیک خانه جدیدشان می‌بینند.